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      沖刺節能減排 高耗能產業用電受限

      發布日期:2010-09-27 瀏覽次數:3470

      來源   秦皇島煤炭網


        8月,月度用電量同比增長14.4%,環比7月增長1.7%。但是分產業的用電量變化趨勢出現分化。在高溫天氣的影響下,第三產業和居民生活用電量均出現較大幅度的月度環比增長。但是8月中下旬開始,各地紛紛開始沖刺“十一五”節能減排任務,限制高耗能產業用電。第二產業8月用電量環比7月下降2.6%。

        

        9月,各地方沖刺節能減排目標的任務依然艱巨,對高耗能產業的用電限制仍將繼續,預計用電量同比增速將明顯下降,環比持平或小幅下降。能源需求的下降將會繼續向上游煤炭產業傳導,煤炭供需氛圍維持寬松的格局。

        

        部分地區上網電價調整預期加強

        

        近日,市場預期山西、河北、山東等地將小幅上調上網電價。這一預期符合我們之前的判斷,山西、河北、山東等地煤價漲幅大,超出了發電公司的承受范圍,上半年區域內火電公司普遍盈利不佳或虧損。上調上網電價將減少火電企業的虧損,有望使其達到盈虧平衡點。但是我們認為,分區域的上網電價調整可以幫助火電行業盈利見底,但是持續的景氣回升仍然更多的依賴于煤炭價格的持續回落。而受有效供給影響,目前煤炭仍然維持在景氣高點,因此火電行業景氣見底,但回升力度尚不明顯。

        

        第三季度西南水電來水情況明顯好轉,預計黔源電力、文山電力、桂冠電力等公司的業績較佳。同時,我們看好具有季調節能力的水電公司在第四季度的盈利前景。

        

        資產整合活躍

        

        8-9月,電力行業的資產整合行為活躍,建投能源、通寶能源、九龍電力紛紛公告了資產整合方案。京能熱電、穗恒運A、黔源電力、粵電力A等公司的增發事項也在向前推進。資產資本整合仍將是電力行業中持續的熱點。

        

        結合目前的估值水平,我們認為大部分重點公司的估值均位于合理區間,維持“中性”的行業投資評級,繼續關注具有估值安全邊際,且具有資產整合預期的公司。


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